随着新型电力系统建设的提速，储能行业的市场关注度日渐提高。

2023年上半年，储能市场迎来历史性时刻：全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，首次超过煤电，约占我国总装机的48.8%。目前，新型储能正处于从商业化初期向应用推广发展阶段，产业体系逐步成熟，是形成多种商业模式的关键时期。

在迈入规模化发展的门槛才短短1年多的时间里，整个产业已经发生重要变化，迎来进入下一个新时期的拐点时刻。

01

储能进入电力市场

新能源配储可转为独立储能。

为拓宽配建储能盈利渠道，鼓励其积极参与电力市场，更好地发挥电力系统调节作用，日前，山东省发改委、国家能源局山东监管办公室、山东省能源局联合发布了《关于开展我省配建储能转为独立储能试点工作的通知》。

文件明确提出：对同一安装地点功率不低于3万千瓦的配建储能，按照自愿原则，改造后接入电压等级为110kV 及以上具备独立计量、控制等技术条件，达到相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面的要求，并接入调度自动化系统可被电网监控和调度的，可转为独立储能。

这意味着，配建储能达到一定条件，可以转为独立储能，山东是第一个提出配储可转为独立储能、并出台文件的省份。

新型储能按应用场景分为独立储能和配建储能。独立储能电站是具备独立法人资格，满足独立计量、控制等相关技术条件，可被电网直接调度的储能设施。配建储能大部分在集中式光伏电站，是指与风电场、光伏电站配套建设的储能电站，为新能源场站附属设施，主要用于消纳配套新能源场站弃风弃光电量，不具备独立法人资格。

一般而言，新能源配储不能独立参与电力市场，收益来源有限，主要用于为风光电站获得并网资格， 以及减少弃风弃光、减少发电偏差考核等，储能利用率不足成为一大难题。

根据中电联 2022 年 12 月发布的《新 能源配储能运行情况调研报告》，国内新能源配储项目调用率不足，至多弃电期间一天一充一放运行，个别项目存在仅部分 储能单元被调用、甚至基本不调用的情况，平均等效利用系数仅 6.1%。

而独立储能则除了出租容量外，还可以参与电力市场，通过辅助服务和峰谷套利方式获利。

截至目前，山东省独立储能规模197.6万千瓦、占70%，配建储能规模85.4万千瓦、占30%。与独立储能相比，配建储能未进入电力市场，缺乏盈利模式，无法享受电力市场红利，参与电网调峰的积极性、主动性不高。今年上半年，独立储能可基本实现每天一充一放，利用小时数达533小时，而配建储能利用小时数为192小时、仅为独立储能的1/3，利用小时数不高。

今年以来，各地陆续出台文件中，大多都提到，投建的新能源场站，可以租赁满足配比要求的的容量。原来投建的新能源配建储能，可以转为独立共享储能。

盈利渠道拓宽，实际利用率增加，投资运营商对储能系统的要求也相应提升。此前，单纯“以价格论成败”的趋势得以扭转。储能系统厂商彼此间真正的实力开始一见高下。

02

电力改革日渐深化

储能真正的价值在于参与电力市场。“双碳”目标提出以来，储能在电力市场中的地位被逐步明确。

2022年2月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。该文件明确新型储能独立市场主体地位。并提出，加快新型储能市场化步伐。包括加快推进电力中长期交易市场、电力现货市场、辅助服务市场等建设进度，推动储能作为独立主体参与各类电力市场；研究新型储能参与电力市场的准入条件、交易机制和技术标准，明确相关交易、调度、结算细则。

同年6月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，新型储能可作为独立储能参与电力市场，加快推动独立储能参与中长期市场和现货市场，配合电网调峰，鼓励进一步拉大电力中长期市场、现货市场上下限价格。

今年9月18日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则（试行）》，这是我国首份国家级电力现货市场纲领性文件，储能也在包含在内。

文件提到，稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。

目前，很多省份已经出台储能参与辅助服务市场和需求侧响应的机制和文件，明确规定报价价格、参与方式、费用结算方式等。

以需求响应为例，据不完全统计，目前储能可参与的省份有山东、江苏、宁夏、福建、广东、安徽、广西、湖北、陕西等。

03

淘汰赛已经开始

供给端来看，行业最显著的变化就是产业过剩，导致竞争加剧。

不久前，咨询机构鑫椤锂电透露消息，某头部储能电芯厂商已经主动减产。而去年同期，整个储能行业还处在电芯紧缺的焦虑中，特别是280Ah大电芯。头部企业尚且如此，二三线厂商的状况更是可想而知。

短短一年时间内，行业的主旋律，从需求端预期，转向供给端竞争，竞争全面深化。

产能过剩主要源于新老玩家集中加码布局。一是宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、国轩高科等电池巨头纷纷加码储能；二是海辰储能、瑞浦兰钧、楚能新能源、赣锋锂电等新玩家豪横扩产，整个行业掀起大干快上的扩产热潮；此外，还有大量企业看好行业前景，硬生生挤进来。

据长城证券产业金融研究院的不完全统计，过去三年（2020—2023Q1）在一级市场融资的储能企业多达124家，总融资金额高达405亿元，参与的投资机构523家。

资本狂热，叠加企业跨界转型、以及地方政府招商引资及发展经济的需要，储能行业迅速膨胀。企查查数据显示，截止到2023年8月底，所属行业为储能、且在正常运营范围的相关企业已超过12.6万家。其中2023年前八个月的企业注册数，已经接近去年全年。

为应对竞争，在企业经营层面，电芯厂商普遍向终端市场延申，强化在系统集成领域的布局。在市场策略上，为争抢订单，行业报价持续走低，价格战硝烟弥漫。

在产品策略上，行业则是围绕降本增效，开展大电芯的研发和应用。今年以来，314及以上容量大电芯应用落地，宁德时代、正泰电源、比亚迪、中车株洲所、欣旺达、瑞浦兰钧、远景能源等均已推出20尺5MWh以上系统。

对外输出，也是企业解决产能问题的又一路径。但是，海外市场的空间并没有想象得那么大。作为中国以外的最大的两个市场，欧洲和美国都不同程度的存在一定库存，特别是户储产品。

而大储订单，又被行业头部企业把握，如宁德时代、亿纬锂能、中创新航、远景能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、海辰储能等。

当下，整个行业，都面临的一个窘境是，还没有享受行业高速发展带来的红利，即陷入白热化的竞争。整个行业面临增收不增利的情况，对家底不厚、弹药不足的的新企业而言，情况尤为严峻。

未来，随着电力市场改革的深化，储能的盈利模式和能力将越发清晰，储能设施投入运营的效能也可以一目了然。届时，行业将告别野蛮生长，回归理性。

原标题：商业路径逐步清晰，储能放量在即，产业淘汰赛开始？