2023年光伏行业的情况，四个字可以概括，就是喜忧参半。

2023年，我国光伏行业“喜”的是规模扩大、出口量增。全年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%；硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%。

“忧”的是组件价格下跌、制造端产值增速放缓、出口额减少。组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W；全年国内光伏制造业（不含逆变器）产值超过1.75万亿，同比增长17.1%，而2022年为同比增长100%；此外光伏产品出口总额约484.8亿美元，同比下降5.4%。

在全球光伏行业中，我国光伏产业的发展可谓“遥遥领先”，2023年我国光伏市场份额占全球的56%，在这样的背景下，2024年以及未来更长一段时间，我国光伏产业的发展趋势会是怎样的？

2023年光伏行业“喜忧参半”

制造端几个主要的环节中，最低的增长率都超过64%，应用端增长率接近了150%，同时，出口量也是实现了大幅的增长。

忧的方面，在主要环节快速增长的同时，光伏产品价格也出现快速下降，合理的价格下降对于行业发展是一件好事。本次出现了不少非理性因素，所以价格的下降幅度非常大，2023年，年初到年底价格降幅超过了40%，甚至于有的跌破了成本价。

出口方面，硅片、电池片、组件三大环节最低的增长速度都达到了38%，但是光伏产品出口的总额却出现了下降，大概5.4个百分点。

多晶硅环节，2023年多晶硅全年产量143万吨，增长率接近67%，并呈现这样几个特点。

新增的产能进一步释放，N型硅料的占比在逐月地提升，年初时候出货统计大概占20%左右，到了年底就占到了50%。

技术方面实现进步，多晶硅的生产电耗进一步地降低，综合及还原电耗都在下降。2023年多晶硅综合电耗将十年前的100降至57；还原电耗也从60以上降低到43。

硅片环节，2023年硅片产量622GW，同比增长67.5%。同时呈现以下几个特点。

一是大尺寸硅片的市场占有率进一步地增加，据统计当前182 加上 210 硅片的市占率已达到98%，处于绝对的主导地位。

二是硅片的形态方面，呈现了多样化发展的态势，目前市场上方型片、矩型片、微矩型片并存，而且发展速度都很快。比如，矩形片市占率已经占到了10%。预测2024年底，这个数据可能到30%左右。此外，2023年底微矩型市占率也达到了20%左右。

电池片方面，2023年电池片产量达到了545GW，同比增长64.9%。

2023年，N型电池的市场占有率在快速地增加，特别在2021年后，市占率在快速上升，到2023 年已经超过25%，从去年情况看来，基本上N型已经主导了增量的产能。

电池转换效率方面也在稳步提升。2023年，不管是 PERC、TOPCon还是HJT，转换效率都得到了一定幅度地提升。尤其是N型，不管是TOPCon还是HJT，都大大地快于PERC的提高速度。

组件方面，2023年组件产量接近500GW，同比增长69.3%。

一方面组件最大功率得到进一步的提升，而且是快速地提升。2020年的时候最大功率还是600W左右，去年已经超过了750 W，三年的时间，提高的幅度超过了20%。

另一个特点就是双面组件的市占率在快速地扩大，从 2020 年不到30%的到2021年的37.42%，2022年40.4%，到了2023年占比达到了67%，一年一个台阶，还有越来越快，越大的趋势。

N型产品的市场需求旺盛，据媒体统计，8月以来N型组件在招标当中迅速起量，到了9-12月，单月的N型组件招标占比为70%左右。

应用端情况，2023年光伏新增装机量 216.88GW。前四年总量相加也才220GW，2023年一年时间就接近217GW。

值得注意的是，从去年月度装机情况来看，新增装机量不断取得突破，11月的月度装机新增装机首次突破了20GW ，到了12月居然达到了53GW，创下单月历史新高，相当于2017年的全年的装机量。

在装机结构方面，2023年集中式实现了反超，大基地要求2023年底并网的因素为集中式带来了较快增长。

2023年，分布式的特点就是工商业分布式增速非常快，2022年工商业分布式和户分布式，基本上半对半，2023年工商业大大超过了户用。

出口方面，也就是我们海外的市场方面，也是四个字可以概括，量增价减。

目前我国主要出口硅片、电池片和组件三大产品，最低的组件增长率接近38%，最高已经接近100% 。

但出口产品的价格也降得很厉害，据统计，出口的组件的平均单价降幅在2023 年超过了30%。具体到单月上，除7月持平外，2023年另外11个月均远超2022年同期，但出口量的增加并没有带来出口总额的提升，反而出现了下降。

在光伏产品出口的区域及区域分布方面，这个呈现了一种多元化的发展趋势。

这里边有两点我想指出，出口海外的两个最大的市场，亚洲市场和欧洲市场实现一升一降，变动幅度都在4%左右。

再一个就是多元化的趋势，前十名的市场的占比在2022年是70%，2023年下降到了62%，下降了8个百分点。1亿美元以上出口市场却增加了7个，5亿美元以上的出口市场增加了 4 个。

前十大出口市场份额下降后，其他市场增加了大约8个百分点，这说明从区域分布的角度来看，集中度在降低，稳定度在上升。

2023年光伏电站投资成本总体上呈现下降的趋势，主要原因就是我们组件价格的下降，所以带动了系统成本的下降，同时，组件成本在整个占比里也出现较大幅度的下降。

2024重在提升行业韧性，谨防大起大落

在2月28日中国光伏行业协会（CPIA）主办的光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上，演讲者几乎都会提及2023年的里程碑意义，但也同时表示，这样的高增长是在特定条件下形成的，难以维持。

国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在会议发言中表示，2023年我国光伏装机情况喜人，但也应该看到其中后疫情时代下游开发加速、风光大基地集中上马、上游制造端超预期降价等特定背景，而这种情况并非常态，难以一直持续下去。

根据中国光伏行业协会的预测，我国2024年光伏新增装机量预计在190-220GW之间，虽然仍维持在高位平台，但增速与2023年已难同日而语。

需求端的超预期增长告一段落，但制造端的产能过剩问题却还未解决，“大洗牌”阴影笼罩下，2024年成了行业、企业发展的关键之年。

金磊认为2024年光伏产业大概率将继续深化阶段性调整态势，落后产能会逐渐出清，具有技术优势、秉持高质量发展理念的企业将会进一步扩大竞争优势。王勃华也在主题报告中提到，目前行业洗牌、分化已经开始，落后产能会加速出清，优胜劣汰情况下，各方都需审时度势、顺势而为。彭博新能源财经分析师谭佑儒则认为，行业洗牌、技术快速迭代考验着企业的经营管理能力，未来行业资源可能会进一步向头部企业聚集。

研讨会上，政策端、行业协会也都介绍了自身2024年的工作重点，业界人士、研究者也对企业策略提出了相关建议。

金磊表示，工信部会重点做好产业规划引导、支持产业创新突破、加强标准引领和配套建设、加快培育国际合作等工作，2024年将实施光伏产业高质量发展行动，落实《智能光伏产业创新发展行动计划》，提升产业供应链的韧性

邢翼腾认为光伏行业应增加韧性，谨防大起大落，建议制造端企业合理控制扩产节奏，加强创新、自律，行业协会建立行业产业链监测平台，引导行业健康发展；光伏发电主动适应新型电力系统、融入系统，合理承担系统调整成本；此外，目前分布式光伏的发展遭遇“成长的烦恼”，出现因接入量大带来电力设备重载和电压越限、因全额收购基本不承担系统调节带来不公平等问题，还存在因备案不规范导致老百姓利益受损的风险，未来应坚持问题导向，着力实现高质量发展，他还提及，国家能源局目前正在组织研究修订《分布式光伏发电项目管理办法》，将进一步促进分布式光伏又好又快发展。

王勃华也代表中国光伏行业协会提出建议，一是中央层面加快建设全国统一大市场、规范地方政府招商引资行为，限制地方财政或国有资金出资比例；二是地方层面立足本地资源禀赋和产业链条件招商，避免盲目招商引资；三是企业层面，制造端企业需充分认识到光伏行业“四快”特点（技术迭代快、产业增长快、成本下降快,市场变化快），对产业和技术保持敬畏，应用端企业则应制定更合理的招投标机制，加强对供应商保供保质能力的重视，避免单纯的低价中标；金融机构层面则应保持对行业的信心，同时注意金融政策的差异化。

长江证券电力设备与新能源行业资深分析师曹海花则认为，企业对外要多关注海外市场需求，提升国际化能力；对内则要把握好技术路线和成本，同时着力提升企业管理能力。

原标题：光伏发展“喜忧参半”！2024年如何加强行业韧性以规避大起大落风险？