编者按：熊猫绿能折让约23.08%，向华青光伏有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业和中国华融海外投资控股有限公司发起认购，认购股份合共相当于扩大后股本约40.7%。预期认购事项的最高所得款项总额将约为港币19.62亿元。

熊猫绿能公布，2019年1月20日，该公司拟向华青光伏有限公司(第一认购人)、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(第二认购人I)、深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(第二认购人II)、中国华融海外投资控股有限公司(第三认购人)及亚太能源及基础设施投资集团有限公司(第四认购人)按每股0.3港元分别发行约32.08亿股、最多约12.17亿股、1.35亿股、9.38亿股及10.43亿股新股，认购价较1月18日收市价折让约23.08%，认购股份合共相当于扩大后股本约40.7%。

公告称，预期认购事项的最高所得款项总额将约为港币19.62亿元。经扣除第一认购价总额(当中的认购款项将抵销华青贷款)后，认购事项的所得款项净额将约为港币10亿元。预期所得款项净额约为港币9.96亿元，并将用作偿还将于2019年上半年到期的债务及该集团的一般营运资金。

据悉，华青为中国国有企业青岛城投的投资平台公司。青岛城投其中一项主要投资为清洁及可再生能源项目，尤其是中国的太阳能。第二认购人I、II均为招商新能源集团的代名人。第二认购人I、第二认购人II及第三认购人均为现有主要股东的联系人及公司的关联人士。

董事认为，新股本融资为该公司的迫切优先事项，而认购事项为公司最可行的选择。鉴于公司的高资产负债比率，认购事项为该公司提供良机，以筹集股本资金偿还其尚未偿还负债、改善其财务状况及进一步调配资源，以透过(如适用)寻求合适投资机会而于中国可再生能源行业发展集团。


原标题：熊猫绿能拟折价23.08%向华青及招商新能源等发行最多约65.41亿股新股