行情不会一蹴而就，底部也不会一天就确立，反复打磨仍是必要条件，但最坏的情况已经过去，接下来就是布局的最佳阶段...

周三两市开盘之后震荡分化，沪指震荡回升，深成指盘中几度翻绿。午后，沪指涨幅进一步放大，盘中收复60日均线。

有机硅概念领涨，恒星科技、宏柏新材、合盛硅业等涨停。船舶制造异动拉升，中船科技、中国船舶双双涨停。煤炭板块持续有不错表现，辽宁能源涨停，山西焦化、兰花科创等涨幅较大。民航机场板块表现活跃，上海机场、白云机场、春秋航空等涨幅居前。稀土和有色板块强势走高，广晟有色、中国铝业等多只个股涨停。

而券商、航天航空、保险、银行等板块走势相对较弱。
两市成交量持续维持在万亿规模上方，沪指站上60日均线有助于市场短期做多情绪继续释放。近期需要密切关注量能变化，如果不能持续温和放量，则市场或将面临冲高回落，预计市场大概率仍处于区间震荡格局，尚不可盲目追高。

站在中长期的角度，经济基本面、流动性等因素均有利用股市持续向好，因此，市场大概率维持震荡上行的大方向。操作上建议，逢低继续关注高景气板块，比如锂电池、半导体、消费电子、5G、光伏等。

热门赛道继续受追捧，光伏有望成为下一阶段赛道魁首！

自从市场7月展开调整以来，以锂电为主，芯片、光伏为辅的三大主线就在暗中较劲，随着近两日锂电持续冲高回落，芯片持续震荡，而光伏持续强势反弹，三大主线开启有序轮动，接下来一段时间，光伏能否成为热点赛道之魁首？喵哥就带大家重新梳理一下光伏的表现。

今年以来，光伏在二级市场的表现不输锂电，如行业硅料龙头通威从29元附近的低点涨到今日53元附近，并在今日突破前高，打开上行空间；同时TCL参与重整的中环股份，股价在近两个月内也从27元冲破50元，涨幅高达85%。
以上这两大龙头可以说只是光伏行业的一个缩影，虽然表明上是源于资金的热捧，但背后也暗示着产业的高景气度，以及我国光伏领域在世界中的主导地位。要知道在过去二十年中，中国光伏产业从无到有，从弱到强，期间经历了行业龙头的几度更替，才奠定今日之格局，同时也成就中国新制造名片之一。

在目前行业中剩下来的公司都成为如今细分领域的龙头，上游有硅料的通威与协鑫，中游有硅片双雄中环、隆基，光伏玻璃有福莱特，胶膜领域有福斯特，逆变器领域有华为以及天合、晶澳、晶科、美畅、岱勒新材等一众公司。这些公司都将在接下来的行业高景气中受益。

再回到行业需求端，根据国家能源局数据，今年1-7月份全国光伏新增装机17.94GW，同比增长约37%，其中户用光伏新增装机7.66GW，同比增长156%，新增装机的增长量基本全部来源于户用光伏，预计全年户用装机可超16GW。

与此同时，8月19日国家能源局发布了《户用光伏项目信息(2021年7月)》，2021年7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为175.93万千瓦略超预期。也正是在终端需求稳步复苏的大背景之下，将带动产业链上下游的产能扩张。

这也是为何近期两大硅片龙头厂商纷纷上调硅片价格的原因，由此可见，在锂电估值暂时偏高需要消化的当下，光伏在高景气度叠加估值相对比锂电合理的情况下，光伏有望接棒锂电成为近期资金的主攻方向。

接下来重点关注逆变器及辅材等环节的盈利增长，以及电池组件环节的盈利修复弹性，并建议积极关注电池技术迭代带来的设备端机会。

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原标题：热门赛道继续受追捧，光伏有望成为下一阶段赛道魁首