今天A股又成了高景气赛道的主场，光伏概念全线爆发。

什么叫全线，就是几乎所有赛道都直线上冲：硅料、硅片、电池片、组件都不甘落于人后。

其中，电池片绝对算得上是佼佼者。

就像我之前曾屡次表达的观点，如果各位没有精力去挑选光伏合适标的，电池片是绝佳选择。

一句话就是，紧盯着它，错不了。

今天盘面走势就是最好的证明：爱康科技11天6板，爱旭股份成功首板，天合光能、东方日升大涨超10%。

现在业内基本已经达成共识，如果光伏技术变革注定要很快发生，那么大概率也将落在电池片环节。

因为就像锂电池对新能源汽车电池的重要性一样，光伏电池也决定着最终产品的性能。

而且光伏电池片在成为全线明星之后，还带动了上游一个黑马细分，一荣俱荣。

01

异质结HIT电池，带动全线“一荣俱荣”

在讲黑马细分之前，我们还是先讲讲电池片主线的情况。

对于电池片来说，没有什么比光电转化效率更重要。

新一代电池技术异质结HIT电池之所以能够横空出世，就是因为突出的光电效率。

目前主流的PREC电池技术虽然市占率已经高达八成，但是由于光电转化效率陷入增长瓶颈，23%成为难以跨越的鸿沟，所以业内急需效率更高的电池技术来取而代之。

“降本增效”的行业方向始终未曾改变，光电效率绝不能够停滞不前。

而HIT电池的起点就是23%，最新的世界纪录是25.21%。并且从业内技术现状来推测，28%的光电效率才是长远目标。

所以在这一点上，HIT电池就已经有足够的资本吸引业内和资本的关注。

这也就成为带动相关细分的基石。



02

光伏电池还要用白银，而且用量还不小

这里说的光伏电池黑马细分，就是银浆。

银浆是由银粉、玻璃粉、有机物及添加剂组成，目的在于收集和传导电池片表面的电流，所以说将直接影响到电池片的光电效率。

就像上面强调的，光电转化效率一旦陷入瓶颈，新一代技术革命马上就横空出世，所以相当于看似不起眼的银浆对于光伏产业来说是多么关键。

或许这里用“不起眼”也不是很恰当，因为银浆在电池片中的占比并不低，在电池片总成本中的比例为8%-10%左右。

如此大的成本占比代表着什么？代表着大量的发展机会。

而在银浆行业中，又分为高温银浆和低温银浆，前者是目前的主流形势，市占率高达98%。

但这个却不是我们关注的重点，低温银浆才是未来的方向。

从技术角度来说，它已经紧紧地和异质结HIT电池绑在了一起。HIT电池的渗透率充满希望，带动着低温银浆也有很大的发展前景。

而从市占率的角度来分析，正是因为低温银浆几乎算得上是光伏国产化中的最后一个环节，所以行业企业还有赢得规模的希望。

那么谁现在冲锋在前呢？

当下本土银浆四巨头分别是帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份，其中帝科股份已经在2020年登陆创业板，并且近两年已经在低温银浆上大刀阔斧。

目前帝科股份进入到了公斤级别的供样试产阶段，通威股份就是它的大客户。

此外还有一个重要竞争对手不容忽视，那就是苏州固锝，目前可以算的上是进展相当快的。

2021年7月26日，苏州固锝发布公告称，由福建钜能电力有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司（苏州固锝子公司）合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。

那么帝科股份和苏州固锝究竟谁能率先冲出包围圈，最先占领高地实现规模量产呢，我们会持续关注。

总之从盘面角度来分析，相关业绩表现都已经在股价上兑现。

在过去的6个交易日中，帝科股份涨近50%，苏州固锝上冲23%。

内容仅做数据展示，不构成投资意见，据此操作风险自担。 

原标题：11天6板砸向光伏电池霸主！上游两大黑马被引爆 6天飙50%