周四午后，BIPV（光伏建筑一体化）板块持续拉升，截至发稿，汉嘉设计、启迪设计20CM涨停，中来股份大涨16%，瑞和股份、东旭蓝天、晶科科技、爱康科技等10余股涨停。

消息上，河南启动屋顶光伏发电开发行动，66个县（市、区）开展试点建设。 全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元。

长城证券研报指出，存量、增量建筑均有较大BIPV发展潜力。BIPV是光伏发电与建筑的深层次融合，形成建筑为主，光伏赋能的格局。根据测算，当前我国光电建筑应用面积占既有建筑的比例仅约1%，渗透率较低，且以工商业屋顶应用为主，未来成长空间巨大。BIPV市场容量巨大，存量建筑可安装面积100亿平方米、增量建筑可安装面积1.2亿平方米/年。

天风证券研报认为，当前市场环境下，财务报表及订单两维度验证低估值板块兼具向上的基本面，而装配式建筑优秀的成长性进一步得到数据验证，BIPV短期有望对部分相关个股形成强催化。中长期角度继续推荐高景气装配式建筑产业链，关注BIPV及储能、建筑减隔震等绿色建筑产业链。

东方证券研报称，玻璃继续涨价在即，高分子防水有望成为BIPV下一个风口。下半年竣工端高景气有望延续，继续看好受益的玻璃、石膏板、瓷砖等地产竣工后产业链。其中，玻璃的价格已屡创历史高位。针对传统的光伏屋顶在防水方面的痛点，以TPO为代表的高分子材料满足暴露式场景下的超长耐久性要求，可以完全匹配光伏25年以上的使用寿命。因此，与光伏屋面电站搭配使用的高分子防水材料未来将是一块潜力巨大的蓝海市场，将成为防水材料新的应用场景。

原标题： BIPV概念狂欢！河南600亿项目启动，下一个风口在哪？